Il software che tiene in ordine le tue pratiche cliente
Fascicoli, scadenze e documenti di ogni cliente raccolti in un solo posto, accessibili ovunque.
Gestionale Pratiche è un software gestionale in cloud per studi e agenzie: centralizza clienti, attività e documenti in un'unica piattaforma, accessibile da browser senza installazioni.
Tutto il necessario, in un'unica piattaforma
Attivi solo i moduli che ti servono. Niente software da installare: accedi da qualsiasi dispositivo.
| Pratica | Stato | Scadenza |
|---|---|---|
| Aperta | 12/09 | |
| In corso | 15/09 | |
| Chiusa | — | |
| In corso | 18/09 |
Ogni pratica in un unico fascicolo digitale
Raccogli documenti, note e corrispondenza di ogni cliente in un fascicolo strutturato, consultabile in pochi secondi anche a distanza di anni.
- Apertura pratica con anagrafica cliente e tipologia gia compilate
- Stato di lavorazione visibile a colpo d'occhio: in attesa, in corso, conclusa
- Documenti allegati e versionati nel fascicolo, senza cartelle sparse sul disco
- Storico completo di chi ha fatto cosa e quando su ogni pratica
Scadenzario che ti avvisa prima del termine
Imposta i termini di ogni pratica e lascia che il gestionale ti ricordi cosa scade oggi, questa settimana e il prossimo mese, per cliente o per operatore.
- Promemoria automatici via email per le scadenze in arrivo
- Vista calendario condivisa tra tutti gli operatori dello studio
- Filtri per cliente, tipo di pratica e responsabile
- Riepilogo giornaliero delle attivita da evadere
Assegna e segui le pratiche del tuo team
Distribuisci le pratiche tra i collaboratori con una bacheca a colonne: capisci subito carichi di lavoro, colli di bottiglia e pratiche ferme troppo a lungo.
- Trascina la pratica da una fase all'altra del flusso di lavoro
- Assegnazione a uno o piu operatori con notifica immediata
- Evidenza delle pratiche in ritardo o senza responsabile
- Note interne per il passaggio di consegne tra colleghi
Lo Sportello Online che riceve pratiche anche a ufficio chiuso
Con lo Sportello Online i tuoi clienti aprono pratiche, caricano documenti, seguono lo stato e pagano online quando vogliono, anche di sera e nei weekend. Meno telefonate, meno code allo sportello, meno accessi in sede: il tuo ufficio resta aperto 24 ore su 24.
- Apertura pratiche e caricamento documenti online, anche fuori orario
- Stato della pratica sempre aggiornato e consultabile dal cliente in autonomia
- Pagamenti online con PayPal collegati direttamente alla pratica
- Meno telefonate, meno email e meno accessi in sede per lo studio
I tuoi dati protetti, sempre disponibili
Infrastruttura cloud con cifratura, backup automatici e database isolato per ogni cliente (multi-tenant). Conformità GDPR, gestione dei consensi e audit trail delle attività.
- Database isolato per cliente
- Backup automatici e cifratura
- Consensi e privacy GDPR
- Accesso multi-dispositivo da browser
Si integra con i tuoi strumenti
Operativo in pochi minuti
Attiva la prova
Crei il tuo sottodominio dedicato in pochi minuti, senza carta di credito.
Configura i moduli
Abiliti le funzionalità che ti servono e personalizzi anagrafiche e modelli.
Lavora in cloud
Tutto il team opera sugli stessi dati, da qualsiasi dispositivo, in sicurezza.
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