Gestionale Pratiche

Anagrafica e gestione clienti completa

Una scheda per ogni cliente con dati, contatti, pratiche aperte e documenti collegati, sempre aggiornata.

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Gestione Clienti: Una scheda per ogni cliente con dati, contatti, pratiche aperte e documenti collegati, sempre aggiornata.

Vantaggi

Perché ti semplifica il lavoro

Scheda completa

Tutti i dati del cliente in un colpo d'occhio.

Pratiche collegate

Dal cliente vedi tutti i suoi fascicoli.

Storico relazioni

Ogni contatto registrato e ritrovabile.

In dettaglio

Tutto quello che puoi fare con Gestione Clienti

Anagrafica clienti completa

Raccogli dati, contatti e documenti di ogni cliente in una scheda sempre aggiornata e ordinata.

  • Dati e contatti del cliente
  • Documenti collegati
  • Storico dei rapporti
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Pratiche del cliente in vista

Dalla scheda cliente accedi a tutti i suoi fascicoli, aperti e chiusi, senza cercare altrove.

  • Tutte le pratiche del cliente
  • Stato di ogni fascicolo
  • Apertura rapida

Comunicazioni tracciate

Registra email, chiamate e incontri per avere lo storico completo del rapporto con ogni cliente.

  • Storico comunicazioni
  • Note sugli incontri
  • Promemoria di ricontatto

Segmentazione e ricerca

Filtra i clienti per tipologia, stato o servizio per trovare subito chi ti serve.

  • Filtri per tipologia
  • Ricerca immediata
  • Elenchi esportabili
In sintesi

Gestione Clienti include

Creare una scheda anagrafica completa per ogni cliente dello studio
Vedere dalla scheda tutte le pratiche e i documenti collegati al cliente
Tenere lo storico dei contatti e delle attività svolte per ciascun cliente
Cercare e filtrare i clienti per dati, pratiche o scadenze in pochi istanti
Mantenere i recapiti aggiornati per comunicazioni e solleciti

Provalo sui tuoi dati, gratis

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Funzionalità collegate

Il gestionale è modulare: tutto è integrato in un'unica piattaforma. Esplora le altre funzionalità.

Gestione Pratiche

Ogni pratica diventa un fascicolo digitale completo: documenti, note, scadenze e responsabile assegnato, sempre allineati.

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Sportello Online

Lo Sportello Online è il tuo sportello digitale: i clienti avviano pratiche, allegano documenti, seguono lo stato e pagano online quando vogliono. Tu ricevi richieste già complete, senza inseguire dati mancanti.

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Documenti Precompilabili

Prepara documenti sempre uguali con i dati che cambiano: il sistema inserisce automaticamente cliente e pratica nei modelli pronti.

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Domande frequenti

Domande frequenti su Gestione Clienti

Sì, è possibile importare le anagrafiche e gestire eventuali duplicati.

Sì, i consensi e le informative GDPR sono collegati a ogni anagrafica.

Sì, dalla scheda cliente accedi a pratiche, documenti, ticket e comunicazioni.

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