Primi passi

Benvenuto nel gestionale. Questa guida ai "Primi passi" è pensata per chi apre il programma per la prima volta: ti spiega, con calma e senza dare nulla per scontato, come entrare, come orientarti tra le varie schermate e come iniziare subito a lavorare.

Al termine di questa guida saprai:

• accedere al gestionale con le tue credenziali;
• riconoscere le parti principali della schermata (dashboard, menu laterale, barra in alto);
• impostare la lingua e completare il tuo profilo;
• configurare le impostazioni iniziali dell'attività;
• svolgere il tuo primo flusso completo: creare un contatto, aprire una pratica, caricare i documenti;
• uscire dal gestionale in modo sicuro (logout).

Non c'è bisogno di leggere tutto in una volta. Puoi seguire i passaggi uno alla volta, direttamente davanti allo schermo, e tornare qui ogni volta che ti serve un chiarimento.

Ricorda: esplorando il gestionale non puoi "romperlo". Le azioni delicate (come eliminare qualcosa) richiedono sempre una conferma, quindi puoi muoverti con tranquillità.

Il gestionale è un software cloud: significa che funziona direttamente nel browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari) e non richiede installazioni. Ti basta un computer, un tablet o uno smartphone collegato a internet.

2.1 Le credenziali di accesso

Per entrare ti servono due informazioni: il tuo nome utente (di solito l'indirizzo email) e la tua password. Le ricevi via email al momento dell'attivazione dell'account oppure te le comunica l'amministratore della tua attività.

Conserva le credenziali in un luogo sicuro e non condividerle. Ogni operatore dovrebbe avere il proprio accesso personale: in questo modo il gestionale può registrare chi ha fatto cosa.

2.2 La schermata di login

Apri il browser e digita l'indirizzo web del gestionale che ti è stato fornito. Si apre la schermata di accesso con due campi da compilare:

1. nel primo campo scrivi il tuo nome utente / email;
2. nel secondo campo scrivi la tua password;
3. clicca sul pulsante "Accedi" (o "Login").

Se i dati sono corretti, entri nel gestionale e ti compare la dashboard (la schermata iniziale che vedremo nel prossimo capitolo).

Esempio: digiti [email protected] come utente e la tua password, clicchi "Accedi" e ti ritrovi nella schermata principale.

2.3 "Ricordami" e dispositivo

Alcune schermate di accesso offrono una casella "Ricordami": se la spunti, il browser ti terrà collegato più a lungo e non dovrai reinserire i dati ogni volta.

Spunta "Ricordami" solo sul tuo dispositivo personale. Su un computer condiviso o pubblico lascia la casella vuota ed esegui sempre il logout al termine, per proteggere i dati dei tuoi contatti.

2.4 Password dimenticata

Se non ricordi la password, cerca il collegamento "Password dimenticata?" sotto i campi di accesso. Cliccandolo, ti viene chiesta l'email associata all'account: il sistema ti invia un messaggio con le istruzioni per impostare una nuova password.

Controlla anche la cartella "Spam" o "Posta indesiderata" se l'email per il recupero non arriva entro pochi minuti.

2.5 Se non riesci ad accedere

Se il gestionale ti dice che le credenziali non sono valide, verifica nell'ordine:

• di non avere il tasto maiuscole (Caps Lock) attivo per sbaglio;
• di non aver lasciato uno spazio prima o dopo email/password;
• di stare usando l'indirizzo web corretto del gestionale.

Se dopo questi controlli l'accesso continua a non funzionare, contatta l'amministratore della tua attività: il tuo account potrebbe essere stato disattivato o le credenziali potrebbero essere cambiate.

Subito dopo l'accesso ti trovi davanti la dashboard, cioè la pagina iniziale del gestionale. È come il "cruscotto" di un'automobile: a colpo d'occhio ti mostra le informazioni più importanti senza che tu debba cercarle.

3.1 Che cos'è la dashboard

La dashboard è una pagina di riepilogo. Non serve per inserire dati, ma per avere una panoramica della situazione: quanti contatti hai registrato, quante pratiche sono in corso, cosa è in scadenza e quali attività richiedono attenzione.

L'aspetto esatto della dashboard può cambiare in base ai moduli attivi e alla configurazione della tua attività. Il concetto, però, resta sempre lo stesso: è il punto di partenza da cui raggiungi tutto il resto.

3.2 I box di riepilogo

La dashboard è composta da diversi box (riquadri), ciascuno dedicato a un'informazione. Esempi tipici:

• Contatti registrati: il numero dei clienti/contatti presenti nel sistema;
• Pratiche in corso: quante lavorazioni sono attualmente aperte;
• Documenti: quanti file sono stati caricati o sono in attesa;
• Appuntamenti del giorno: gli impegni del calendario, se il modulo è attivo.

Quasi ogni box contiene un pulsante che ti porta direttamente alla sezione corrispondente.

Esempio: nel box "Contatti registrati" trovi il pulsante "Gestisci i contatti": cliccandolo arrivi subito all'elenco completo dei contatti, senza passare dal menu.

3.3 Scadenze e promemoria

Una parte molto utile della dashboard riguarda le scadenze. Qui possono comparire sezioni come "Documenti in scadenza", "Documenti scaduti" o "Pratiche da completare".

Prendi l'abitudine di guardare la dashboard ogni mattina: ti permette di accorgerti in anticipo di scadenze vicine e di non lasciare indietro nulla di urgente.

3.4 Pulsanti di azione rapida

Oltre ai riepiloghi, la dashboard offre spesso dei pulsanti di azione rapida per le operazioni più frequenti: ad esempio "Nuovo contatto" o "Nuova pratica". Servono a iniziare un'attività con un solo clic.

Se devi fare sempre la stessa operazione (per esempio registrare un nuovo cliente), i pulsanti rapidi della dashboard ti fanno risparmiare tempo.

3.5 Tornare alla dashboard

Mentre lavori, puoi sempre tornare alla dashboard cliccando sul logo in alto a sinistra oppure sulla voce "Dashboard" (o "Home") del menu laterale.

Se ti senti "perso" in una schermata, torna alla dashboard: è il punto sicuro da cui ripartire e raggiungere qualunque sezione.

Per muoverti nel gestionale userai soprattutto due elementi: il menu laterale sulla sinistra e la barra in alto. Una volta capiti questi due strumenti, saprai raggiungere qualunque funzione.

4.1 Il menu laterale a sinistra

Il menu laterale è la colonna di voci posizionata sul lato sinistro dello schermo. È il modo principale per spostarti tra le aree del programma: contatti, pratiche, documenti, calendario, comunicazioni, impostazioni e così via.

Per aprire una sezione ti basta cliccare sulla relativa voce. La pagina centrale si aggiorna mostrandoti i contenuti scelti.

Esempio: per vedere i tuoi clienti, nel menu a sinistra clicchi su "Contatti" e poi su "Tutti i contatti".

4.2 Aprire e chiudere le sezioni

Alcune voci del menu sono dei gruppi: cliccandole non aprono subito una pagina, ma si espandono mostrando delle sotto-voci. Una piccola freccia accanto al nome indica che la voce contiene altri elementi.

Su schermi piccoli (tablet e smartphone) il menu può essere nascosto: in quel caso compare un'icona con tre lineette orizzontali ("hamburger") in alto. Cliccandola, il menu appare; cliccandola di nuovo, si richiude.

Se lo schermo è stretto, chiudi il menu dopo aver scelto la sezione: avrai più spazio per lavorare sulla pagina centrale.

4.3 La barra in alto

Nella parte superiore della schermata c'è la barra in alto. Di solito contiene il logo (che riporta alla dashboard), eventuali notifiche e, sulla destra, il tuo nome utente con un menu a tendina.

Cliccando sul tuo nome (o sulla tua iniziale/avatar) si apre un piccolo menu con voci come "Profilo", "Impostazioni" ed "Esci" (logout). È da qui che gestisci il tuo account e chiudi la sessione.

4.4 Le briciole di pane (breadcrumb)

In molte pagine, appena sotto la barra in alto, compare una riga di testo che indica dove ti trovi, ad esempio: "Contatti > Tutti i contatti > Scheda contatto". Si chiamano briciole di pane (breadcrumb) perché segnano il percorso che hai seguito.

Cliccando su una delle voci precedenti del percorso torni indietro di un passo, senza dover cercare la sezione nel menu.

4.5 Voci visibili e permessi

Non tutti gli operatori vedono le stesse voci di menu. Il gestionale assegna a ogni utente dei permessi: chi ha un ruolo limitato vede solo le sezioni che gli servono, mentre un amministratore vede tutto.

Se non trovi una voce che ti aspetti (per esempio "Impostazioni"), probabilmente il tuo utente non ha i permessi necessari. In questo caso rivolgiti all'amministratore della tua attività.

Il gestionale è multilingua: puoi scegliere la lingua dell'interfaccia, cioè la lingua in cui vengono mostrati menu, pulsanti e messaggi. È una delle prime cose da impostare, soprattutto se lavori con colleghi di lingue diverse.

5.1 Le lingue disponibili

Le lingue dell'interfaccia attualmente supportate sono:

• Italiano
• Inglese
• Francese
• Tedesco
• Spagnolo

La lingua riguarda l'interfaccia del programma (le scritte dei menu e dei pulsanti). I dati che inserisci tu (nomi dei contatti, titoli delle pratiche, note) restano ovviamente nella lingua in cui li hai scritti.

5.2 Come cambiare lingua

Per cambiare la lingua:

1. clicca sul tuo nome utente in alto a destra;
2. apri "Profilo" o "Impostazioni";
3. cerca il campo "Lingua" e seleziona quella desiderata dal menu a tendina;
4. clicca su "Salva".

L'interfaccia si aggiorna mostrando le scritte nella nuova lingua.

Esempio: se scegli "English", la voce "Contatti" diventerà "Contacts" e il pulsante "Salva" diventerà "Save".

5.3 Cosa cambia (e cosa no)

Cambiando lingua cambiano le scritte fisse del programma. Non cambiano invece:

• i dati che hai inserito (restano come li hai digitati);
• i documenti già caricati;
• i nomi dei modelli e degli stati che hai personalizzato tu.

La preferenza di lingua è personale: ogni operatore può impostare la propria senza influenzare quella dei colleghi.

Il profilo contiene le informazioni del tuo account personale: il tuo nome, la tua email, la lingua e la password. Vale la pena dargli un'occhiata fin dall'inizio, così sei sicuro che i tuoi dati siano corretti.

6.1 Aprire il profilo

Per aprire il profilo, clicca sul tuo nome utente in alto a destra e seleziona la voce "Profilo" (o "Il mio profilo"). Si apre una scheda con i tuoi dati personali.

6.2 I dati del profilo

Nella scheda profilo trovi tipicamente:

• Nome e cognome: come compari agli altri operatori;
• Email: usata sia per l'accesso sia per ricevere le notifiche;
• Lingua: la lingua dell'interfaccia (vista nel capitolo precedente);
• Eventuale immagine/avatar: una foto o iniziale che ti identifica.

Alcuni campi del profilo possono essere bloccati e modificabili solo dall'amministratore. È normale: serve a mantenere coerenti i dati di tutto il team.

6.3 L'email per le notifiche

L'indirizzo email del profilo è molto importante: è quello a cui il gestionale invia le notifiche e i promemoria (per esempio i promemoria di scadenza delle pratiche).

Verifica che l'email sia scritta correttamente. Un indirizzo sbagliato significa non ricevere promemoria e comunicazioni importanti.

6.4 Cambiare la password

Dal profilo (o da una sezione "Sicurezza" dedicata) puoi cambiare la tua password. Di solito ti viene chiesto di:

1. inserire la password attuale;
2. digitare la nuova password;
3. ripetere la nuova password per conferma.

Scegli una password robusta: lunga, con lettere maiuscole e minuscole, numeri ed eventuali simboli. Evita parole facili da indovinare come date di nascita o "123456".

Se hai appena ricevuto una password provvisoria, cambiala al primo accesso e non comunicarla a nessuno.

6.5 Salvare le modifiche

Dopo aver modificato qualsiasi dato del profilo, clicca sempre su "Salva". Se chiudi la pagina senza salvare, le modifiche andranno perse.

Dopo aver salvato, alcune modifiche (come la lingua) sono immediate; per il cambio password ti potrebbe essere richiesto di accedere di nuovo.

Prima di iniziare a lavorare davvero, conviene dedicare qualche minuto alle impostazioni iniziali. Sono le configurazioni di base che fanno funzionare il gestionale "su misura" per la tua attività.

Le impostazioni sono in genere riservate agli amministratori. Se sei un operatore semplice e non vedi questa sezione, è normale: la configurazione è affidata a chi gestisce l'account.

7.1 Dove trovare le impostazioni

Le impostazioni si raggiungono dal menu laterale (voce "Impostazioni", spesso in basso) oppure dal menu del tuo nome utente in alto a destra. Da lì accedi a tutte le configurazioni del sistema.

7.2 I dati della tua attività

Il primo passo è inserire i dati della tua attività: nome/ragione sociale, indirizzo, recapiti, partita IVA e, se previsto, il logo. Questi dati compaiono nei documenti e nelle comunicazioni che il gestionale genera per te.

Inserire un logo e i dati corretti fin da subito dà un aspetto professionale a documenti, email e all'eventuale area riservata dei clienti.

7.3 Operatori e permessi

Se lavori in team, dalle impostazioni puoi creare gli operatori (gli altri utenti che useranno il gestionale) e assegnare a ciascuno i permessi. I permessi stabiliscono cosa ogni persona può vedere e fare.

Esempio: puoi dare a un collaboratore il permesso di gestire i contatti e le pratiche, ma non quello di modificare le impostazioni o di eliminare i dati.

Assegna i permessi con attenzione: dai a ciascuno solo ciò che gli serve davvero. È la regola d'oro per proteggere i dati dei tuoi contatti.

7.4 Modelli, stati e moduli

Tra le impostazioni iniziali ci sono anche le configurazioni che rendono il lavoro più rapido:

• Modelli: schemi predefiniti di pratica, già pronti con i documenti e i passaggi richiesti;
• Stati di avanzamento: le fasi che una lavorazione attraversa (es. "In lavorazione", "In attesa", "Completata");
• Moduli attivi: le funzioni accese per la tua attività (calendario, comunicazioni email/SMS, area riservata, ecc.).

Durante l'attivazione, una procedura guidata (wizard) può aver già impostato per te alcuni modelli predefiniti. Li ritrovi proprio qui e puoi modificarli quando vuoi.

7.5 Privacy e consenso (GDPR)

Il gestionale tratta dati personali dei tuoi contatti, quindi la privacy è un aspetto importante. Nelle impostazioni e nelle schede dei contatti trovi gli strumenti per gestire i consensi (ad esempio il consenso a essere ricontattati via email).

Raccogli e conserva sempre i consensi necessari prima di inviare comunicazioni commerciali. Le funzioni di email/SMS vanno usate nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.

Ora che sai muoverti, mettiamo in pratica il primo flusso di lavoro completo. Inizia tutto da un contatto: la persona o l'azienda con cui lavori (un cliente, un fornitore, un contatto qualsiasi). Registrare il contatto è il primo passo prima di aprire una pratica.

8.1 Due modi per entrare nei contatti

Puoi raggiungere la sezione contatti in due modi.

Dalla dashboard

• nella schermata iniziale individua il box "Contatti registrati";
• clicca sul pulsante "Gestisci i contatti".

Dal menu laterale

• nel menu a sinistra apri "Contatti" e poi "Tutti i contatti".

Entrambe le strade portano alla stessa pagina: scegli quella che ti è più comoda.

8.2 L'elenco dei contatti

Nella schermata "Tutti i contatti" trovi l'elenco completo di quelli già presenti, organizzato come una tabella. In alto ci sono i filtri (per cercare per testo, stato, ecc.) con i pulsanti "Cerca" e "Reset filtri"; le colonne sono ordinabili e, se i contatti sono molti, l'elenco è diviso in più pagine.

Se è la prima volta, l'elenco potrebbe essere vuoto o contenere pochi nomi di esempio. È del tutto normale: stai per aggiungere il tuo primo contatto.

8.3 Aggiungere un nuovo contatto

Per inserire un nuovo contatto, clicca sul pulsante "Aggiungi contatto" (o "Nuovo contatto"), che si trova di solito in alto a destra. Si apre una scheda con i campi da compilare.

8.4 I dati da compilare

Compila i campi principali del contatto:

• Nome e cognome (per le persone) oppure ragione sociale (per le aziende);
• Email e telefono;
• Indirizzo e altri recapiti;
• eventuali campi aggiuntivi previsti dalla tua configurazione.

Compila almeno email e telefono: serviranno per le comunicazioni e per i promemoria. Più la scheda è completa, più il gestionale ti sarà utile in futuro.

8.5 Salvare il contatto

Al termine clicca su "Salva". Il contatto viene registrato e compare subito nell'elenco: da quel momento è pronto per ricevere la sua prima pratica.

Esempio: hai appena salvato il contatto "Rossi Mario". Lo vedi comparire nella prima riga dell'elenco ed è pronto per il passo successivo.

Con il contatto creato, sei pronto ad aprire la sua prima pratica. La pratica è la "cartellina virtuale" che raccoglie tutto ciò che riguarda una lavorazione: documenti, passaggi da seguire (checklist) e stato di avanzamento.

9.1 Il menu Azioni sul contatto

Torna all'elenco dei contatti e individua la riga del contatto appena creato. All'estremità della riga c'è un pulsante "Azioni" (spesso un'icona ▾): cliccalo per aprire il menu delle operazioni disponibili su quel contatto.

9.2 Aggiungere una pratica

Dal menu "Azioni" seleziona la voce "Aggiungi pratica". Si apre una finestra (modale) per la creazione della pratica. Qui inserisci:

• un titolo chiaro per la pratica;
• una breve descrizione (per capire al volo di cosa si tratta).

Esempio di titolo: "Pratica 2024 – Rossi Mario". Usare un formato uniforme per i titoli rende molto più facile ritrovare le pratiche con la ricerca.

9.3 Scegliere il modello

Nel riquadro "Assegna pratica" scegli dall'elenco il modello più adatto. L'elenco contiene i modelli predefiniti attivati durante la configurazione iniziale. Il modello è importante perché determina i documenti richiesti e i passaggi della checklist.

Dopo aver scelto, clicca su "Aggiungi modello a pratica". La schermata si aggiorna mostrando l'elenco dei documenti richiesti e la checklist delle operazioni previste per quel modello.

Scegliere subito il modello corretto ti evita di dover aggiungere a mano documenti e passaggi: il gestionale li prepara già per te.

9.4 Caricare i documenti

Ogni modello include la lista dei documenti da allegare. Per ognuno trovi un uploader (riquadro di caricamento) dedicato, dove puoi:

• trascinare i file dal tuo computer direttamente nel riquadro (drag & drop);
• oppure cliccare e selezionarli dalla finestra del tuo sistema operativo.

Ogni file caricato viene automaticamente collegato al contatto della pratica.

Usa preferibilmente file PDF o JPG: sono i formati più stabili e compatibili. Dai ai file nomi chiari (es. "Documento_identita_Rossi.pdf") per riconoscerli senza doverli aprire.

9.5 Riutilizzare documenti già caricati

Un documento che hai già caricato in passato può essere riutilizzato in un'altra pratica grazie alla funzione "Carica file esistente": invece di caricare di nuovo lo stesso file, lo riprendi da quelli già presenti.

Esempio: un documento di identità caricato per una pratica può essere riutilizzato in una nuova pratica dello stesso contatto, senza ricaricarlo.

9.6 I file restano al sicuro nel cloud

Tutti i file caricati vengono salvati nel cloud: restano sempre accessibili, da qualunque dispositivo, e al sicuro. Non devi preoccuparti di copie locali o di chiavette USB.

Completati questi tre passaggi (contatto, pratica, documenti) hai già toccato con mano il flusso di lavoro principale del gestionale. Tutto il resto è un'estensione di questi concetti.

Il gestionale è composto da diversi moduli che collaborano tra loro. Conoscerli, anche solo a grandi linee, ti aiuta a capire dove andare quando ti serve una funzione specifica. Ogni modulo ha poi la sua guida dedicata.

10.1 Anagrafica contatti

È l'archivio di tutte le persone e aziende con cui lavori. Da qui crei, cerchi e modifichi i contatti, e da ognuno puoi avviare nuove pratiche. È il punto di partenza di quasi ogni attività.

10.2 Gestione pratiche

È il "cuore operativo": la scrivania da cui crei, segui e concludi le lavorazioni. Qui trovi filtri, elenco, stati di avanzamento, checklist e tutte le azioni sulle pratiche.

Quando avrai preso confidenza con i primi passi, la guida "Gestione pratiche" ti spiega in dettaglio ogni schermata di quel modulo.

10.3 Documenti

Raccoglie tutti i file caricati nel sistema, collegati ai contatti e alle pratiche. Da qui puoi catalogare i documenti in cartelle, impostare scadenze e tenere tutto ordinato.

10.4 Calendario e appuntamenti

Se il modulo è attivo, ti permette di gestire appuntamenti e impegni. Gli appuntamenti del giorno possono comparire anche nella dashboard.

10.5 Comunicazioni email e SMS

Consente di inviare email e SMS ai contatti, sia singolarmente sia in modo organizzato. È collegato all'anagrafica e va usato nel rispetto dei consensi raccolti.

Invia comunicazioni solo ai contatti che hanno dato il relativo consenso: è un requisito delle norme sulla privacy.

10.6 Sportello Online del cliente

Se attiva, permette ai tuoi contatti di accedere a una loro area online per consultare i documenti che hai deciso di rendere visibili. È un modo professionale per condividere i file in sicurezza.

Il cliente vede solo i documenti che tu hai reso accessibili: hai sempre il controllo su cosa condividere.

Quando hai finito di lavorare, è buona abitudine uscire dal gestionale. Il logout chiude la tua sessione in modo sicuro e impedisce ad altri di usare il tuo account.

11.1 Come eseguire il logout

Per uscire:

1. clicca sul tuo nome utente in alto a destra;
2. seleziona la voce "Esci" (o "Logout").

Verrai riportato alla schermata di accesso. Per rientrare dovrai inserire di nuovo le credenziali.

11.2 Perché è importante

Eseguire il logout protegge i dati dei tuoi contatti, soprattutto se usi un computer condiviso o ti allontani dalla postazione. Chiudere semplicemente la finestra del browser non sempre chiude la sessione.

Su computer pubblici o condivisi esegui sempre il logout al termine e non spuntare "Ricordami" all'accesso.

11.3 Sessione scaduta

Per sicurezza, dopo un periodo di inattività il gestionale può chiudere automaticamente la tua sessione: è il messaggio di "sessione scaduta". In quel caso ti basta accedere di nuovo per riprendere il lavoro.

Se ti compare il messaggio di sessione scaduta mentre stai compilando una scheda, può capitare di perdere i dati non salvati: prendi l'abitudine di salvare spesso.

Le risposte alle domande più comuni di chi inizia a usare il gestionale. Se qualcosa non ti è chiaro, è probabile che la risposta sia proprio qui.

12.1 Non ricordo le mie credenziali. Cosa faccio?

Se hai dimenticato la password, usa il collegamento "Password dimenticata?" nella schermata di accesso: riceverai via email le istruzioni per reimpostarla. Se non ricordi nemmeno il nome utente o l'indirizzo del gestionale, contatta l'amministratore della tua attività.

12.2 Non vedo una voce nel menu. Perché?

Dipende quasi sempre dai permessi del tuo utente o dai moduli attivi. Ogni operatore vede solo le sezioni a cui è abilitato.

Se ti serve una sezione che non vedi, chiedi all'amministratore di abilitarti.

12.3 Come cambio la lingua dell'interfaccia?

Clicca sul tuo nome in alto a destra, apri "Profilo" o "Impostazioni", scegli la lingua dal campo "Lingua" e salva. Le lingue disponibili sono italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

12.4 Come cambio la password?

Dal profilo (o dalla sezione "Sicurezza"): inserisci la password attuale, digita la nuova due volte e salva. Scegli una password robusta e non condividerla con nessuno.

12.5 Come torno alla schermata iniziale?

Clicca sul logo in alto a sinistra oppure sulla voce "Dashboard" nel menu laterale. È il punto sicuro da cui ripartire in qualunque momento.

12.6 Da dove inizio concretamente a lavorare?

Il flusso base è: 1) crei un contatto; 2) dalla sua riga, con "Azioni", aggiungi una pratica scegliendo un modello; 3) carichi i documenti richiesti. Questi tre passi sono spiegati nei capitoli precedenti.

12.7 Ho compilato una scheda ma le modifiche non ci sono. Perché?

Quasi sempre perché non hai cliccato su "Salva", oppure mancava un campo obbligatorio. Compila i campi richiesti e salva sempre prima di cambiare pagina.

Se chiudi la pagina o la sessione scade prima di salvare, i dati non salvati vanno persi.

12.8 Non riesco a caricare un file. Cosa controllo?

Le cause più comuni: il file è troppo grande, il formato non è supportato oppure la connessione è instabile.

Usa PDF o JPG, verifica che il file non sia eccessivamente pesante e riprova con una connessione stabile.

12.9 Posso usare il gestionale dal telefono o dal tablet?

Sì. Essendo un software cloud, funziona dal browser di qualunque dispositivo collegato a internet. Su schermi piccoli il menu laterale si apre con l'icona a tre lineette ("hamburger") in alto.

12.10 Devo uscire (logout) ogni volta?

Sul tuo dispositivo personale non è obbligatorio, ma è una buona abitudine. Su computer condivisi o pubblici è invece indispensabile per proteggere i dati.

12.11 Dove trovo altro aiuto?

Puoi consultare gli altri argomenti di questa guida (ogni modulo ha la sua sezione dedicata) e i suggerimenti presenti nelle varie schermate del gestionale.

Ricorda: dedicare qualche minuto alla lettura della guida all'inizio ti farà risparmiare molto tempo dopo.